Indah Kiat Emisi Obligasi Senilai Rp1,8 Triliun

StockWatch (Jakarta) - Obligasi I Tahap II Tahun 2020 PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) senilai Rp1,8 triliun mulai ditawarkan kepada investor, Jumat (11/9). Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I INKP senilai total Rp10 triliun. Dalam tambahan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan oleh Direksi INKP, Jakarta, Jumat (11/8), disebutkan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp925,6 miliar berjangka waktu 370 hari dengan bunga tetap 9,25% per tahun, dan seri B sebesar Rp597,85 miliar dengan tenor tiga tahun memiliki bunga tetap 10,50% per tahun. Sedangkan obligasi seri C senilai Rp276,55 miliar dengan bunga tetap 11,50% per tahun berjangka waktu lima tahun. Pembayaran bunga obligasi dijanjikan akan dilakukan setiap tiga bulan dengan pembayaran pertama pada 16 Desember 2020. Adapun pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi, yakni pada 26 September 2020 untuk obligasi seri A, 16 September 2023 untuk obligasi seri B, dan 16 September 2025 untuk obligasi seri C. Menurut Direksi INKP, dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang dan modal kerja Perseroan. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 14 dan 16 September 2020. Adapun pencatatan obligasi INKP di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 September 2020. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi tersebut adalah PT BCA Sekuritas, PT BianArtha Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM. Adapun wali amanat obligasi INKP adalah PT Bank Bukopin Tbk (BBKP). (konrad)