OVERVIEW

Investasi dan transaksi lebih optimal dengan layanan dan rekomendasi berdasarkan perkembangan pasar terkini.

Melalui layanan penjaminan emisi dan penasihat keuangan yang komprehensif, kami membantu berbagai institusi dan perusahaan domestik dan internasional melakukan penggalangan dana melalui pasar modal dan private placement serta memberikan rekomendasi terkait dengan keputusan keuangan yang strategis

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, setiap solusi keuangan disusun berdasarkan perkembangan pasar terbaru dan kondisi bisnis masing-masing nasabah atau klien. Kinerja Divisi Investment Banking BRIDS telah diakui secara internasional, termasuk dengan penghargaan sebagai Best Domestic Investment Bank dari The Asset selama 6 tahun berturut-turut.

Ingin Go Public?
CAPITAL MARKETS

Penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya mendukung kenyamanan bertransaksi di pasar modal.

BRIDS membantu memaksimalkan hasil investasi di pasar saham maupun pasar perdana dan sekunder dengan solusi investasi yang komprehensif dari tim berpengalaman. Sebagai salah satu pionir investment banking di Indonesia, kami memiliki hubungan baik dengan regulator sebagai penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya.

Equity Instrument

  • Initial Public Offering
  • Rights Issue
  • Convertible Bond
  • Shares Buyback
  • Private Placement
  • Lain-lain

Debt Instrument

  • Bond Issuance
  • Medium Term Notes
  • Promissory Notes
  • NCD
  • Commercial Paper
  • Lain-lain

Hybrid Instrument

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

FINANCIAL ADVISORY

Berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan

Tim penasihat keuangan melalui Divisi Investment Banking Advisory yang berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi transaksi atas permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan yang diselaraskan dengan strategi bisnis jangka panjang klien.

General Advisory

Rekomendasi keuangan yang akurat dari tim Investment Banking berpengalaman berdasarkan kajian pasar, bisnis, dan industri yang menyeluruh sesuai dengan strategi bisnis masing-masing nasabah.

Transactional Advisory

Divisi Investment Banking Advisory melakukan pendampingan atas eksekusi transaksi yang dilakukan oleh klien seperti merger & acquisition, corporate financing, serta transaksi keuangan lainnya mulai dari fase persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan transaksi hingga tercapai tujuan dari transaksi. Pada setiap transaksi, Divisi Investment Banking Advisory akan bekerja sama dengan konsultan pendukung lain yang kompeten di bidangnya masing-masing serta didukung penuh oleh Grup BRI dan Danareksa.

 

Capital Market & Financial Advisory

Transaksi Landmark

PT PP Presisi Tbk.

IPO IDR 1.011 tn Joint Lead Underwriters 2017

PT GMF AeroAsia Tbk.

IPO IDR 1.13 tn Joint Lead Underwriters 2017

Republic of Indonesia

Global MTN EUR 2 billion & USD 4 billion Co-Managers 2017

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Placement IDR 3.300 bn Join Placement Agent 2016

PT Waskita Toll Road

Acquisition of PT TJT Transaction Advisor 2016

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Shelf Bond I Phase I IDR 5 tn Joint Lead Underwriters 2016

PT Waskita Beton Precast Tbk.

IPO IDR 5.167 bn Joint Lead Underwriters 2016

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Global Bond USD 1.6 bn Joint Lead Underwriters 2015

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Shelf Bond I Phase I IDR 7 tn Joint Lead Underwriters 2015

PT BW Plantation Tbk.

Rights Issue IDR 10.809 bn Arranger & Standby Buyer 2014

PT Blue Bird Tbk.

IPO IDR 2.447 bn Joint Lead Underwriters 2014

PT Merpati Nusantara Airlines

Financial & Business Restructuring Financial Advisor 2014 - 2015

Republic of Indonesia

Global MTN USD 4 billion Co-Managers 2014

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Global MTN USD 1 billion Co-Managers 2012

Lembaga Penjamin Simpanan

Bank Mutiara Shares Disposal Sell Side Advisor 2011 - 2014

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rights Issue IDR 11.680 bn Joint Standby Buyers 2011

PT Indika Energy Tbk.

IPO IDR 2.765 bn Joint Lead Underwriters 2008

PT Ciputra Property Tbk.

IPO IDR 2.107 bn Lead Underwriter 2007
Top