OVERVIEW

Investasi dan transaksi lebih optimal dengan layanan dan rekomendasi berdasarkan perkembangan pasar terkini.

Melalui layanan penjaminan emisi dan penasihat keuangan yang komprehensif, kami membantu berbagai institusi dan perusahaan domestik dan internasional melakukan penggalangan dana melalui pasar modal dan private placement serta memberikan rekomendasi terkait dengan keputusan keuangan yang strategis.

Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, setiap solusi keuangan disusun berdasarkan perkembangan pasar terbaru dan kondisi bisnis masing-masing nasabah atau klien. Kinerja Divisi Investment Banking BRIDS telah diakui secara internasional, termasuk dengan penghargaan sebagai Best Domestic Investment Bank dari The Asset selama 6 tahun berturut-turut dan Best Investment Bank in Indonesia dari Alpha Southeast Asia selama 5 tahun berturut-turut.

Ingin Go Public?
CAPITAL MARKETS

Penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya mendukung kenyamanan bertransaksi di pasar modal.

BRIDS membantu memaksimalkan hasil investasi di pasar saham maupun pasar perdana dan sekunder dengan solusi investasi yang komprehensif dari tim berpengalaman. Sebagai salah satu pionir investment banking di Indonesia, kami memiliki hubungan baik dengan regulator sebagai penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya.

Equity Instrument

  • Initial Public Offering
  • Rights Issue
  • Convertible Bond
  • Shares Buyback
  • Private Placement
  • Lain-lain

Debt Instrument

  • Bond Issuance
  • Medium Term Notes
  • Promissory Notes
  • NCD
  • Commercial Paper
  • Lain-lain

Hybrid Instrument

Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

FINANCIAL ADVISORY

Berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan

Tim penasihat keuangan melalui Divisi Investment Banking Advisory yang berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi transaksi atas permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan yang diselaraskan dengan strategi bisnis jangka panjang klien.

General Advisory

Rekomendasi keuangan yang akurat dari tim Investment Banking berpengalaman berdasarkan kajian pasar, bisnis, dan industri yang menyeluruh sesuai dengan strategi bisnis masing-masing nasabah.

Transactional Advisory

Divisi Investment Banking Advisory melakukan pendampingan atas eksekusi transaksi yang dilakukan oleh klien seperti merger & acquisition, corporate financing, serta transaksi keuangan lainnya mulai dari fase persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan transaksi hingga tercapai tujuan dari transaksi. Pada setiap transaksi, Divisi Investment Banking Advisory akan bekerja sama dengan konsultan pendukung lain yang kompeten di bidangnya masing-masing serta didukung penuh oleh Grup BRI dan Danareksa.

 

Capital Market & Financial Advisory

Transaksi Landmark

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Rights Issue IDR 9.4 trillion Joint Lead Arrangers

PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli.com)

IPO IDR 8 trillion Joint Lead Underwriter 2022

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Rights Issue IDR 1.19 trillion Sole Arranger 2022

PT Angkasa Pura II (Persero)

Strategic Partnership Kualanamu International Airport Financial Advisor 2022

PT Waskita Toll Road

Trans Java Toll Divestment with Indonesia Investment Authority (INA) Financial Advisor 2022

PT Citra Borneo Utama Tbk

IPO IDR 431 billion Joint Lead Underwriter 2022

PT Weha Transportasi Indonesia Tbk

Rights Issue IDR 72 billion Joint Lead Arrangers 2022

PT Venteny Fortuna International Tbk

IPO IDR 337 billion Joint Lead Underwriter 2022

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Rights Issue IDR 95.92 trillion Joint Standby Buyers 2021

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

IPO IDR 18,79 trillion Joint Lead Underwriters 2021

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Rights Issue IDR 1.16 trillion Sole Arranger & Standby Buyer 2021

PT Widodo Makmur Perkasa Tbk

IPO IDR 707.04 billion Joint Lead Underwriters 2021

PT Global Sukses Solusi Tbk (Run System)

IPO IDR 49 billion Joint Lead Underwriters 2021

PT PP Presisi Tbk.

IPO IDR 1.011 trillion Joint Lead Underwriters 2017

PT GMF AeroAsia Tbk.

IPO IDR 1.13 trillion Joint Lead Underwriters 2017

Republic of Indonesia

Global MTN EUR 2 billion & USD 4 billion Co-Managers 2017

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

Placement IDR 3.300 billion Join Placement Agent 2016

PT Waskita Toll Road

Acquisition of PT TJT Transaction Advisor 2016

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

Shelf Bond I Phase I IDR 5 trillion Joint Lead Underwriters 2016

PT Waskita Beton Precast Tbk.

IPO IDR 5.167 billion Joint Lead Underwriters 2016

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Global Bond USD 1.6 billion Joint Lead Underwriters 2015

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Shelf Bond I Phase I IDR 7 trillion Joint Lead Underwriters 2015

PT Eagle High Plantations Tbk (dahulu PT BW Plantation Tbk)

Rights Issue IDR 10.809 billion Arranger & Standby Buyer 2014

PT Blue Bird Tbk.

IPO IDR 2.447 billion Joint Lead Underwriters 2014

PT Merpati Nusantara Airlines

Financial & Business Restructuring Financial Advisor 2014 - 2015

Republic of Indonesia

Global MTN USD 4 billion Co-Managers 2014

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Global MTN USD 1 billion Co-Managers 2012

Lembaga Penjamin Simpanan

Bank Mutiara Shares Disposal Sell Side Advisor 2011 - 2014

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Rights Issue IDR 11.680 billion Joint Standby Buyers 2011

PT Indika Energy Tbk.

IPO IDR 2.765 billion Joint Lead Underwriters 2008

PT Ciputra Property Tbk.

IPO IDR 2.107 billion Lead Underwriter 2007
Top