PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Rights Issue IDR 9.4 trillion Joint Lead ArrangersOVERVIEW
Investasi dan transaksi lebih optimal dengan layanan dan rekomendasi berdasarkan perkembangan pasar terkini.
Melalui layanan penjaminan emisi dan penasihat keuangan yang komprehensif, kami membantu berbagai institusi dan perusahaan domestik dan internasional melakukan penggalangan dana melalui pasar modal dan private placement serta memberikan rekomendasi terkait dengan keputusan keuangan yang strategis.
Dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, setiap solusi keuangan disusun berdasarkan perkembangan pasar terbaru dan kondisi bisnis masing-masing nasabah atau klien. Kinerja Divisi Investment Banking BRIDS telah diakui secara internasional, termasuk dengan penghargaan sebagai Best Domestic Investment Bank dari The Asset selama 6 tahun berturut-turut dan Best Investment Bank in Indonesia dari Alpha Southeast Asia selama 5 tahun berturut-turut.
Ingin Go Public?
CAPITAL MARKETS
Penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya mendukung kenyamanan bertransaksi di pasar modal.
BRIDS membantu memaksimalkan hasil investasi di pasar saham maupun pasar perdana dan sekunder dengan solusi investasi yang komprehensif dari tim berpengalaman. Sebagai salah satu pionir investment banking di Indonesia, kami memiliki hubungan baik dengan regulator sebagai penjamin emisi efek dan obligasi yang tepercaya.
Equity Instrument
- Initial Public Offering
- Rights Issue
- Convertible Bond
- Shares Buyback
- Private Placement
- Lain-lain
Debt Instrument
- Bond Issuance
- Medium Term Notes
- Promissory Notes
- NCD
- Commercial Paper
- Lain-lain
Hybrid Instrument
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)
FINANCIAL ADVISORY
Berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan
Tim penasihat keuangan melalui Divisi Investment Banking Advisory yang berpengalaman dalam melakukan analisis dan eksekusi transaksi atas permasalahan keuangan serta memberikan rekomendasi struktur transaksi dan strategi keuangan yang diselaraskan dengan strategi bisnis jangka panjang klien.
General Advisory
Rekomendasi keuangan yang akurat dari tim Investment Banking berpengalaman berdasarkan kajian pasar, bisnis, dan industri yang menyeluruh sesuai dengan strategi bisnis masing-masing nasabah.
Transactional Advisory
Divisi Investment Banking Advisory melakukan pendampingan atas eksekusi transaksi yang dilakukan oleh klien seperti merger & acquisition, corporate financing, serta transaksi keuangan lainnya mulai dari fase persiapan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan transaksi hingga tercapai tujuan dari transaksi. Pada setiap transaksi, Divisi Investment Banking Advisory akan bekerja sama dengan konsultan pendukung lain yang kompeten di bidangnya masing-masing serta didukung penuh oleh Grup BRI dan Danareksa.
Capital Market & Financial Advisory
Transaksi Landmark
PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli.com)
IPO IDR 8 trillion Joint Lead Underwriter 2022
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Rights Issue IDR 1.19 trillion Sole Arranger 2022
PT Angkasa Pura II (Persero)
Strategic Partnership Kualanamu International Airport Financial Advisor 2022
PT Waskita Toll Road
Trans Java Toll Divestment with Indonesia Investment Authority (INA) Financial Advisor 2022
PT Citra Borneo Utama Tbk
IPO IDR 431 billion Joint Lead Underwriter 2022
PT Weha Transportasi Indonesia Tbk
Rights Issue IDR 72 billion Joint Lead Arrangers 2022
PT Venteny Fortuna International Tbk
IPO IDR 337 billion Joint Lead Underwriter 2022
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Rights Issue IDR 95.92 trillion Joint Standby Buyers 2021
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
IPO IDR 18,79 trillion Joint Lead Underwriters 2021
PT Bank Raya Indonesia Tbk
Rights Issue IDR 1.16 trillion Sole Arranger & Standby Buyer 2021
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
IPO IDR 707.04 billion Joint Lead Underwriters 2021
PT Global Sukses Solusi Tbk (Run System)
IPO IDR 49 billion Joint Lead Underwriters 2021
PT PP Presisi Tbk.
IPO IDR 1.011 trillion Joint Lead Underwriters 2017
PT GMF AeroAsia Tbk.
IPO IDR 1.13 trillion Joint Lead Underwriters 2017
Republic of Indonesia
Global MTN EUR 2 billion & USD 4 billion Co-Managers 2017
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Placement IDR 3.300 billion Join Placement Agent 2016
PT Waskita Toll Road
Acquisition of PT TJT Transaction Advisor 2016
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Shelf Bond I Phase I IDR 5 trillion Joint Lead Underwriters 2016
PT Waskita Beton Precast Tbk.
IPO IDR 5.167 billion Joint Lead Underwriters 2016
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Global Bond USD 1.6 billion Joint Lead Underwriters 2015
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Shelf Bond I Phase I IDR 7 trillion Joint Lead Underwriters 2015
PT Eagle High Plantations Tbk (dahulu PT BW Plantation Tbk)
Rights Issue IDR 10.809 billion Arranger & Standby Buyer 2014
PT Blue Bird Tbk.
IPO IDR 2.447 billion Joint Lead Underwriters 2014
PT Merpati Nusantara Airlines
Financial & Business Restructuring Financial Advisor 2014 - 2015
Republic of Indonesia
Global MTN USD 4 billion Co-Managers 2014
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Global MTN USD 1 billion Co-Managers 2012
Lembaga Penjamin Simpanan
Bank Mutiara Shares Disposal Sell Side Advisor 2011 - 2014
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Rights Issue IDR 11.680 billion Joint Standby Buyers 2011
PT Indika Energy Tbk.
IPO IDR 2.765 billion Joint Lead Underwriters 2008
PT Ciputra Property Tbk.
IPO IDR 2.107 billion Lead Underwriter 2007