Indah Kiat Pulp & Paper Terbitkan Surat Utang Rp2,75 Triliun

StockWatch (Jakarta) - Manajemen PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan surat utang Rp2,75 triliun. Surat utang tersebut terdiri atas Obligasi Berkelanjutan II INKP tahap II senilai Rp2,011 triliun, dan Sukuk Mudharabah I sebesar Rp738,81 miliar. Ini merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II INKP senilai total Rp7 triliun dan Sukuk Mudharabah INKP II senilai Rp3 triliun. Direksi INKP dalam tambahan prospektus rencana penawaran umum obligasi yang diumumkan di Jakarta, Kamis (18/11), mengemukakan, obligasi tersebut terdiri atas seri A senilai Rp796,810 miliar berbunga tetap 6,0% per tahun dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp876,810 miliar berjangka waktu tiga dan bunga tetap 8,75% per tahun, serta seri C senilai Rp338,335 miliar dengan bunga tetap 9,25% per tahun dan tenor lima tahun. Adapun Sukuk Mudharabah INKP II tahun 2021 terdiri atas seri A sebesar Rp187,195 miliar berjangka waktu 370 hari, seri B senilai Rp304,525 miliar memiliki tenor tiga tahun, dan seri C Rp247,090 miliar dengan jangka waktu lima tahun. Menurut Direksi INKP, dana dari penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar 60% digunakan untuk pembayaran utang Perseroan, dan 40% untuk modal kerja Perseroan guna pembelian bahan baku dan bahan pembantu produksi. Sedangkan dana hasil penerbitan sukuk mudharabah akan digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dan modal kerja Perseroan. Masa penawaran obligasi berkelanjutan II INKP tahap II tahun 2021 pada 30 November 2021-2 Desember 2021, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 6 dan 8 Desember 2021. Sedangkan pencatatan obligasi INKP di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 9 Desember 2021. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk INKP adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia (TRIM), serta wali amanat PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). (konrad)